Überblick
Verbinden Sie Lensmor mit Salesforce, um die Eventakquise in Ihren CRM-Workflow einzubinden. Prüfen Sie relevante Personen in Lensmor, wählen Sie die Kontakte für die nächsten Schritte aus und exportieren Sie diese in Ihr verbundenes CRM.
Von der Eventrecherche zur Nachverfolgung im CRM
Stellen Sie eine gezielte Zielgruppe rund um die für Ihr Team wichtigen Veranstaltungen zusammen. Mit der Salesforce-Integration übertragen Sie ausgewählte Kontakte in das CRM, in dem Ihr Team Beziehungen und die Nachverfolgung verwaltet.
CRM-Kontext in Lensmor
Die Integration stellt in Lensmor auch Informationen aus dem verbundenen Salesforce-CRM-Snapshot bereit. Die Sichtbarkeit richtet sich nach den Verbindungs- und Freigabeeinstellungen Ihres Workspaces.
Erste Schritte
- Öffnen Sie die Integrationen in Ihrem Lensmor-Workspace und wählen Sie Salesforce.
- Führen Sie die in Lensmor angezeigten Verbindungsschritte aus.
- Prüfen Sie die zu exportierenden Eventkontakte und wählen Sie das verbundene Salesforce-Ziel.
- Prüfen Sie das Exportergebnis und setzen Sie die Nachverfolgung in Salesforce fort.
Planen Sie Ihren Workflow
Benötigen Sie Hilfe bei der Verbindung mit Salesforce oder bei der Auswahl des passenden Workflows? Buchen Sie eine Demo mit Lensmor.
